“十三五”新能源發(fā)展前瞻

2015年，作為“十二五”收官之年，也是中國新能源發(fā)展史上不同尋常的一年。這一年，并網(wǎng)風電、光伏裝機容量雙雙站在了全球第一的新高點；光伏領(lǐng)跑者示范基地、太陽能熱發(fā)電、新能源微電網(wǎng)、光伏扶貧等多種形式的新能源發(fā)展精彩紛呈。然而，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、增速換擋、新增裝機再創(chuàng)新高的背景下，“棄風”、“棄光”又一次成為新能源發(fā)展難以承受之“生長痛”?！笆濉笔侨嫔罨母铮苿幽茉瓷a(chǎn)消費革命，加快能源轉(zhuǎn)型的重要時期，處于變革時代的中國新能源行業(yè)需要站在新的起點上，把握機遇，實現(xiàn)新突破。

2015年中國新能源發(fā)展五大亮點2015年，國家進一步調(diào)整完善新能源產(chǎn)業(yè)政策，積極推動新能源創(chuàng)新示范，探索新能源發(fā)展的新途徑，開創(chuàng)了我國新能源發(fā)展的新局面。

2015年我國新能源的發(fā)展呈現(xiàn)五大亮點。　　

亮點一：光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量再創(chuàng)新高，2015年底有望超過德國躋身全球第一　　

進入2015年以來，隨著國家支持力度進一步加大，光伏發(fā)電成本下降，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，光伏電站投資熱情高漲。2015年前三季度，我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前十家組件企業(yè)平均毛利率超過15%，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。光伏電站單位投資繼續(xù)下降，光伏組件的價格已下降到約4元/瓦以下，光伏電站開發(fā)建設(shè)成本降至6～7元/瓦左右，電站盈利水平明顯提高。全國組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務(wù)。2015年1～9月，全國累計光伏發(fā)電裝機容量3795萬千瓦，同比增長161%，其中，光伏電站3170萬千瓦，分布式光伏625萬千瓦，累計新增裝機990萬千瓦。9月，為支持新能源示范城市、綠色能源示范縣等地區(qū)建設(shè)光伏電站，國家能源局調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模，至此，國家能源局下達的2015年新增光伏電站建設(shè)規(guī)模達到2310萬千瓦。據(jù)初步測算，2015年底，我國光伏發(fā)電裝機容量超過4000萬千瓦已無懸念，并有望超過德國成為全球光伏發(fā)電第一大國。　　

亮點二：啟動太陽能熱發(fā)電示范項目建設(shè)　　

受資源條件、光熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價政策未出臺等因素影響，中國光熱發(fā)電發(fā)展緩慢，目前國內(nèi)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。截至2014年底，中國已建成實驗示范性太陽能光熱發(fā)電站（系統(tǒng)）6座，裝機規(guī)模約1.38萬千瓦；開展前期工作的太陽能光熱發(fā)電站18座，裝機規(guī)模90.1萬千瓦；國家已備案（核準）在建的太陽能光熱發(fā)電站12座，裝機規(guī)模為49.3萬千瓦?！　閿U大太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育系統(tǒng)集成商。2015年9月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項目建設(shè)的通知》，決定組織建設(shè)一批太陽能熱發(fā)電示范項目。示范項目以槽式和塔式為主，要求單機容量不低于5萬千瓦，須配置儲熱裝置，且儲熱容量應滿足短期云遮不停機、保證汽輪機額定功率滿發(fā)不少于1小時。根據(jù)初步申報結(jié)果統(tǒng)計，累計有100多個項目參與申報，申報容量達到883萬千瓦，最終約有100萬千瓦的項目入選?！　?br>
亮點三：光伏領(lǐng)跑示范基地或?qū)㈤_啟中東部光伏發(fā)展新時代

2015年6月，工信部、國家能源局、認監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，提出實施光伏“領(lǐng)跑者”計劃，包括建設(shè)先進技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應用示范工程等，要求項目采用先進技術(shù)產(chǎn)品?！　∩轿鞔笸擅撼料輩^(qū)國家先進技術(shù)光伏示范基地已成為首個獲批的光伏領(lǐng)跑示范項目，正探索光伏發(fā)電、新能源與治理采煤沉陷區(qū)相結(jié)合的模式。示范基地規(guī)劃2015年建設(shè)規(guī)模為100萬千瓦，到2030年建設(shè)300萬千瓦。隨后，包頭、濟寧、陽泉也結(jié)合本地特點籌備申報，有望成為新的光伏領(lǐng)跑者示范基地，總申報規(guī)模達到500萬千瓦。此外，江西、安徽、山西、陜西、內(nèi)蒙、河北的多座城市都在籌備領(lǐng)跑者基地的申報?！　∫劳邢冗M技術(shù)光伏示范基地，開展新技術(shù)、新模式、新路徑示范，為土地資源相對緊張的中東部地區(qū)發(fā)展光伏發(fā)電帶來新機遇，對于提升光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，優(yōu)化光伏發(fā)電布局，拓展中東部光伏發(fā)電應用市場具有重要意義?！　?br>
亮點四：新能源微電網(wǎng)示范探索新型運營模式和新業(yè)態(tài)　　

為探索建立容納高比例波動性可再生能源電力的發(fā)輸（配）儲用一體化的局域電力系統(tǒng)，探索電力能源服務(wù)的新型商業(yè)運營模式和新業(yè)態(tài)。2015年7月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于推進新能源微電網(wǎng)示范項目建設(shè)的指導意見》?！　⌒履茉次㈦娋W(wǎng)示范項目建設(shè)的類型主要有兩種，一是聯(lián)網(wǎng)型微電網(wǎng)，技術(shù)要求是不超過110千伏；并網(wǎng)點交換功率和時段可控，可再生能源裝機功率與峰值負荷的比例大于50%；具備一定的孤島運行能力。二是獨立型微電網(wǎng)，技術(shù)要求是通過交流總線供電；可再生能源裝機功率與峰值負荷的比例大于50%；供電可靠性不低于同類地區(qū)水平?！　〈舜涡履茉次㈦娋W(wǎng)示范的最大突破是，允許微電網(wǎng)最高電壓等級為110千伏，顛覆了國內(nèi)外關(guān)于微電網(wǎng)的定義。在電力體制改革的大環(huán)境下，新能源微電網(wǎng)示范項目有可能在配售電市場放開政策出臺之前，成為事實上的開放配售電市場的試點。　　

亮點五：光伏扶貧試點探索拓展光伏應用市場和精準扶貧的雙贏　　

在借鑒安徽省金寨縣光伏扶貧試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國家能源局和國務(wù)院扶貧辦組織在河北、山西、安徽、甘肅、寧夏、青海六省區(qū)開展光伏扶貧工程試點。每個省區(qū)選擇5個貧困縣，采取以村為單位整體推進。光伏扶貧試點項目主要包括戶用分布式光伏、基于荒山荒坡和農(nóng)業(yè)大棚的地面光伏電站等兩種形式。　　
截至2015年9月底，作為光伏扶貧試點的河北、安徽等六省以及非試點省份的重慶都已確定2015年光伏扶貧試點實施方案，總規(guī)模超過120萬千瓦。從試點項目實施情況來看，安徽省光伏扶貧工作推進較快，在戶用光伏扶貧項目方面，已并網(wǎng)8763戶，每戶3千瓦，基本在金寨縣；在村集體電站項目方面，已并網(wǎng)152個，每個60千瓦，基本也在金寨縣；在地面電站方面，金寨和利辛兩縣各10萬千瓦光伏扶貧項目初步排定2015年底投運。　　
光伏扶貧是扶貧工作的新途徑，可充分利用農(nóng)村屋頂資源、荒山、荒坡開發(fā)分布式光伏，有利于促進貧困地區(qū)群眾增收就業(yè)，拓展國內(nèi)光伏應用市場，改善農(nóng)村用能條件，已被列為國務(wù)院扶貧辦2015年“十大精準扶貧工程”。中國新能源發(fā)展面臨的形勢　　經(jīng)濟增長進入新常態(tài)，電力需求增長趨緩。　　
“十三五”規(guī)劃期是中國經(jīng)濟進入新常態(tài)后的第一個五年，隨著經(jīng)濟增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，電力需求增長也將進入中高速階段，并且隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，單位產(chǎn)值能耗及電耗都將呈下降趨勢，電力彈性繼續(xù)下降。2015年受經(jīng)濟增長進一步放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進以及“涼夏”等因素影響，預計全年全社會用電量增速僅為1%左右，創(chuàng)改革開放以來的最低值。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》提出“十三五”期間經(jīng)濟年均增長6.5%以上，預計電力需求年均增長6%左右。從宏觀層面來看，在經(jīng)濟增長需要新引擎的轉(zhuǎn)型期，新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，但從微觀層面來看，在風電、光伏發(fā)電裝機總規(guī)模達到1.5億千瓦，電力需求增長乏力的大背景下，僅僅依靠政策保護來解決新能源市場消納問題恐怕不現(xiàn)實。2015年，隨著我國風電、光伏發(fā)電開發(fā)規(guī)模再創(chuàng)新高，雙雙位居世界第一，西部的甘肅、新疆風電、光伏發(fā)電消納形勢嚴峻。新能源必須“揚長避短”，苦練內(nèi)功，降本增效，以價博量，方可在激烈的電量市場競爭中占據(jù)有利地位。　　
電力體制改革全面推進，新的電力體制機制正在建設(shè)之中，新能源如何適應電改新形勢尚未取得共識　　自2015年3月，中共中央國務(wù)院《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（以下簡稱9號文）下發(fā)以來，已出臺《關(guān)于改善電力運行調(diào)節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導意見》，并在甘肅、內(nèi)蒙古開展可再生能源就近消納試點；出臺《關(guān)于貫徹中央9號文件精神加快推進輸配電價改革的通知》，并在深圳、內(nèi)蒙古、安徽、湖北、寧夏、云南六個地區(qū)開展試點。此外，還有《關(guān)于輸配電價改革的實施意見》、《關(guān)于推進電力市場建設(shè)的實施意見》、《關(guān)于電力交易機構(gòu)組建和規(guī)范運行的實施意見》、《有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》、《關(guān)于推進售電側(cè)改革的實施意見》、《關(guān)于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》等6個配套文件即將出臺。根據(jù)9號文的精神，新能源作為公益性發(fā)電產(chǎn)業(yè)，政府將保留其發(fā)電計劃，并依照規(guī)劃保障性收購。根據(jù)配套文件精神，國家建立優(yōu)先發(fā)電權(quán)制度，保障清潔能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)，通過留足發(fā)電計劃空間、加強電力外送、統(tǒng)一預測出力、組織實施替代等措施落實優(yōu)先發(fā)電權(quán)，享有優(yōu)先發(fā)電權(quán)的企業(yè)和用戶，初期不參與市場競爭?！笆濉睍r期是落實國務(wù)院9號文的關(guān)鍵時期，在計劃與市場交易雙軌制情況下，落實新能源優(yōu)先發(fā)電權(quán)仍面臨諸多不確定性。從歐美國家新能源發(fā)展的經(jīng)驗來看，在競爭性電力市場中，風電、光伏發(fā)電憑借其發(fā)電邊際成本低，通過參與市場競爭的方式自然實現(xiàn)優(yōu)先上網(wǎng)消納，更易于實現(xiàn)新能源消納。因此，目前業(yè)界對于新能源是否參與電力市場、如何參與電力市場，認識并不統(tǒng)一?！　?br>風電、光伏上網(wǎng)電價進入下調(diào)通道　　按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》提出的要求，到2020年風力發(fā)電與煤電上網(wǎng)電價相當、光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當。在風電、光伏裝機規(guī)模超過1億千瓦，發(fā)電成本大幅下降，發(fā)電補貼拖欠問題嚴重的背景下，“十三五”期間，陸上風電、光伏發(fā)電的標桿上網(wǎng)電價進入下調(diào)通道。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于完善陸上風電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》（討論稿），我國將實行陸上風電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價格政策。從2006年開始，陸上風電標桿上網(wǎng)電價每年下降0.02~0.03元/千瓦時；光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價每年下降0.02~0.05元/千瓦時。受棄風、補貼拖欠影響，我國新能源上網(wǎng)電價調(diào)整不及時，新能源發(fā)展陷入“高補貼、高增速、高限電、高拖欠”的怪圈，嚴重制約了新能源的健康發(fā)展。此次電價政策調(diào)整模式，將有利于長期合理引導新能源投資，提高可再生能源電價附加資金補貼效率，促進風電、光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，推動各地新能源平衡發(fā)展?！笆濉毙履茉窗l(fā)展展望　　“十三五”時期是我國新能源規(guī)模化發(fā)展的重要時期，國家推動能源生產(chǎn)和消費革命、加強生態(tài)文明建設(shè)的總體戰(zhàn)略部署，以及2020非化石能源占一次能源消費比重達到15%的目標，已明確新能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位。同時，風電、太陽能產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于推動我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義。盡管上網(wǎng)電價將逐年遞減，但國家對新能源發(fā)電的補貼政策、新能源優(yōu)先消納的激勵政策不會改變?！笆濉比詫⑹俏覈履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機遇期，新能源快速發(fā)展的趨勢不會改變?！　?br>風電產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)增長階段，盡管“三北”地區(qū)增速有所放緩，但我國風電集中式大規(guī)模開發(fā)的主格局不會根本改變。隨著我國風電裝機規(guī)模進入億千瓦級時代，我國風電產(chǎn)業(yè)可以說進入到“青壯年”時期。在電力市場化改革的大背景下，在規(guī)模與效益的權(quán)衡、棄風或降價的抉擇、電量與容量市場的博弈、降電價與增附加的雙向激勵中，風電行業(yè)的發(fā)展將回歸理性和有序，“十三五”期間風電保持年均新增裝機2000萬千瓦左右，2020年風電裝機達到2億千瓦以上是可以實現(xiàn)的，通過機制創(chuàng)新、擴大消納范圍，嚴重“棄風”問題可以得到解決?！　?br>從開發(fā)布局來看，盡管考慮消納問題，國家增加了中東部地區(qū)分散風電的開發(fā)規(guī)模，但風資源分布及風電技術(shù)自身特點決定了我國風電以集中式大規(guī)模開發(fā)為主格局不會根本改變。一方面，我國風能資源豐富地區(qū)主要在“三北”地區(qū)，其中新疆、甘肅酒泉、內(nèi)蒙古、河北壩上、吉林西部、黑龍江等地區(qū)約占全國的80%以上。另一方面，風電開發(fā)對土地的占用，風機的視覺影響及噪音等決定了在人口稠密、土地資源稀缺的中東部地區(qū)，可開發(fā)規(guī)模十分有限。根據(jù)風電“十三五”規(guī)劃初步研究結(jié)果，2020年我國東中部地區(qū)分散式陸地風電可開發(fā)規(guī)模僅為2500萬千瓦左右，“三北”地區(qū)風電開發(fā)規(guī)模占風電開發(fā)總規(guī)模的比重仍將達到64%。　　
僅僅依靠本地消納無法根本解決“三北”地區(qū)新能源消納問題，必須破解新能源外送難題。根據(jù)風電規(guī)劃研究結(jié)果，2020年，西北、東北、華北地區(qū)風電裝機的比重將分別達到25%、20%和10%，初步測算，2020年，西北省內(nèi)可消納風電的比例為54%、跨省區(qū)消納的比例為46%；東北省內(nèi)可消納風電的比例為59%、跨省區(qū)消納比例為41%；華北省內(nèi)可消納風電的比例為69%、跨省區(qū)消納比例為31%。因此，必須依靠技術(shù)創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，破解新能源外送難題，推動風電行業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)?！　?br>光伏發(fā)電總體仍將保持快速增長態(tài)勢，中東部光伏發(fā)展有望實現(xiàn)新突破，將呈現(xiàn)東、中、西部開發(fā)并舉的新局面；隨著一批試點示范項目建設(shè)，光熱發(fā)電有望實現(xiàn)新的突破?！笆濉逼陂g，隨著光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，光伏發(fā)電仍將保持快速增長，應用規(guī)模有望跨越1億千瓦大關(guān)。按照“十二五”后兩年光伏行業(yè)發(fā)展勢頭，2020年我國光伏發(fā)電裝機超過1億千瓦也是完全有可能的?！　?br>從開發(fā)布局來看，“十三五”期間，我國太陽能光伏發(fā)電開發(fā)格局將會發(fā)生調(diào)整?！笆濉逼陂g，我國光伏發(fā)電以西部集中地面電站為主。目前，西部約占全國光伏發(fā)電裝機總?cè)萘康?0%，中東部僅占30%，這種開發(fā)模式也帶來了近期甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等西部省份的光伏電站“棄光”限電問題。在中東部地區(qū)分布式光伏市場啟動難以破局的形勢下，光伏領(lǐng)跑示范基地建設(shè)的啟動為開發(fā)中東部光伏發(fā)電市場找到了一種新模式?！笆濉逼陂g，考慮電力體制改革對分布式光伏發(fā)展?jié)摿Φ尼尫拧⒐夥I(lǐng)跑示范項目增加以及光伏扶貧項目的推進，預計2020年，我國光伏發(fā)電的開發(fā)布局呈現(xiàn)東、中、西部并舉的新局面?！　?br>隨著國家能源局光熱示范項目、示范電價的推進，“十三五”期間，光熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價政策可能出臺，我國光熱發(fā)電發(fā)展有望實現(xiàn)新的突破，此前2020年光熱發(fā)電300萬千瓦的發(fā)展目標將被突破?？紤]太陽法向直射輻射、地形和土地、水資源等影響因素，“十三五”期間發(fā)展重點地區(qū)主要包括內(nèi)蒙古西部阿拉善盟和鄂爾多斯地區(qū)、甘肅西部河西走廊、青海等地區(qū)。